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华润微:本次发行价为12.8元/股 2月12日进行申购

发布时间:2020-02-11 09:18    来源媒体:中证网

中证网讯(记者 杨洁)“红筹”第一股华润微2月10日晚公告,确定本次发行价格为12.80元/股。华润微本次发行股票数量为2.93亿股,占发行后总股本的25%(超额配售选择权行使前)。公司引入超额配售选择权,即“绿鞋”机制,公司计划于2月12日进行网上和网下申购。

华润微授予保荐机构中金公司初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至3.37亿股,约占发行后总股本27.71%(超额配售选择权全额行使后)。

公告显示,华润微本次网下发行,提交有效报价的投资者数量为254家,管理的配售对象个数为3439个,对应的有效拟申购数量总和为1476亿股,为战略配售回拨后网下发行规模的899.42倍。

根据初步询价结果,并综合考虑公司基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,公司和保荐机构协商确定本次发行价格为12.80元/股,网下不再进行累计投标。按2018年度扣非后净利润计算,对应全额行使超额配售选择权时的发行后总股本,华润微本次发行市盈率为48.31倍。若不考虑超额配售选择权,则扣非后发行市盈率为46.56倍。

公告显示,从与可比公司的比较看,华润微的发行市盈率低于可比公司的平均值。士兰微、华微电子、华虹半导体、扬杰科技4家可比上市公司的2018年扣非后市盈率的平均值为94.98倍。

华润微原预计募集资金30亿元,若本次发行成功完成,按照12.8元/股发行价,在超额配售选择权行使前,预计华润微的募集资金总额为37.5亿元;若超额配售选择权全额行使,预计募集资金总额为43.1亿元。

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