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长江证券电子2017年度策略会会议纪实

发布时间:2016-12-25    研究机构:长江证券

长江电子年度观点

2016年电子板块主题频出、机遇纷呈,新技术、新趋势、新市场是电子板块成长的不竭动力,也是把握投资价值的核心。展望明年,可以预见有的预期即将兑现、有的产业面临转移、有的供应链迎来洗牌,因此看好四条投资主线:消费电子、半导体、基础元器件、军工电子。

AMOLED产业交流

目前值得肯定的是,在AMOLED面板方面,我国实现了从无到有的突破。但纵观整个产业链,材料、装备和系统方面,我国还有较大的差距。AMOLED和LCD在LTPS-TFT上有共通性。在材料方面,除发光材料不同,其它的材料和LCD类似,但因为AMOLED是电流器件,对材料要求等级高很多;在装备上,AMOLED的LTPS成本比LCD高很多。目前,AMOLED面板应用80%左右来自智能手机;未来关注方向逐步扩大,汽车电子、航空航天、VR、AR等新应用。随着应用领域的铺开,OLED市场会逐步打开,前景可期。

企业圆桌交流

在圆桌交流环节,大族激光、蓝思科技、欧菲光、杨杰科技、艾华集团、沪电股份与水晶光电共7家企业参加了交流。在消费电子领域,有受益于双面玻璃+曲面玻璃双重升级的蓝思科技、在双摄领域有影响力的欧菲光、在快充快速渗透背景下有领先优势的铝电解电容供应商艾华集团三家企业。除此之外,还聚集了被动器件强者扬杰科技(300373)、专注于PCB制造的沪电股份与精密薄膜光学及延伸产品厂商水晶光电。各个公司都依次给投资者带来了详细的公司近况以及未来发展规划。电子行业各大企业近期动态受到极大关注,本次长江证券策略会电子行业分场给大家提供了沟通渠道,搭建了信息桥梁。

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