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电子元件行业周报:聚焦半导体事件,嗅探机遇萌生

发布时间:2017-03-13    研究机构:长江证券

本周市场行情上扬,沪深300指数总体上涨1.46%,电子板块指数上涨2.17%,跑赢大盘0.71%。在当前时点,半导体领域在销售量攀升、涨价助推与事件催化下萌动,隐喻着行业的发展势头。扬杰科技(300373)与建广资产达成合作,我们看好未来资产整合预期;此外,作为封装市场全球市占第四的领军企业,长电科技的新加坡厂eWLB扩产与订单不断,业绩向好;韩国厂SIP技术也步入正轨;上海厂搬迁完成在即。公司整合星科金朋逐步到位,业绩迎来拐点。

近期,消费电子依然为重点方向,苹果股价也攀升表示市场认可今年智能机创新机遇。随着玻璃机壳、快充、双摄、OLED等新技术的落地,我们看好蓝思科技、大族激光、艾华集团、顺络电子、欧菲光、精测电子等标的的发展。此外,PCB与LED行业均受益于去年开启的涨价浪潮,行业格局优化,龙头受益。LED行业,我们优先关注供给格局出清的LED行业,看好芯片价格及盈利能力回升、产能趋紧的三安光电,在化合物半导体方向的布局更是迎合当前全球市场浪潮,受益未来5G的大方向。PCB板块,我们着重看好行业龙头与新上市的具有客户优势与技术优势的依顿电子、胜宏科技与景旺电子。重要的是,电子制造业在韩国事件推动下进一步享受产业转移带来的产业链协同效应。

半导体产业协会(SIA)6日发布的报告显示,中国市场强劲表现的推动,1月份全球芯片销量同比增长13.9%,达到306亿美元,增幅2010年11月以来之最;两会上,全国政协委员、中科院微电子研究所副所长周玉梅告诉记者,怎么强调集成电路的重要性都不为过;中国主要集成电路产业加大晶圆厂投资。

中兴与美国司法部和解,同意支付8.92亿美元罚款,三星/SK海力士/英特尔扩大投资规模,鸿海台积电或联手竞购东芝半导体;展讯MWC上推出14纳米LTE芯片平台,国产手机蚕食三星、苹果市场国内份额已接近90%;LED行业进入全面涨价潮微LED产品可望问世,多元化应用驱动LED显示屏新未来。

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